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        綜合新聞 71家上市游戲公司半年報出爐:十家吃下70%市場份額,18家出現虧損

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        近期上市公司的2021年半年度報告相繼公布,游戲新知統計了71家上市公司的營業情況。

        2021年上半年有30家公司的游戲營收出現了增長,其中18家的增幅超過10%。有18家公司的整體業務出現了虧損,其中最高的半年虧損超過20億元。



        營收前十的上市公司占了70%的市場份額

        這些上市游戲公司占了多少市場份額呢?

        (注:游戲公司的營收包含了出海業務,這里所說的份額為:廠商收入/(國內游戲市場實際收入+中國自研游戲海外市場實際收入)/*100%。2021年上半年國內游戲市場實際收入和中國自研游戲海外收入合計為2053.02億元,數據來源于游戲工委)

        對比2020年年報,市場份額超過1%的游戲公司從7家上升到10家。新進入榜單的游戲公司包括IGG、吉比特、搜狐和中手游,擠出榜單的則是游族網絡(0.86%)。



        騰訊和網易已經占據56.5%的游戲市場,網易自2017年以后市場份額就始終保持在14%~15%之間。相比之下騰訊(除去Supercell的部分)在2019年經歷了一個低潮之后,2021年上半年的市場份額上升到40%。



        順位下來依然是三七互娛、世紀華通、完美世界這三家公司,不過對比2020年全年的市場份額都下降了3~6個百分點不等。

        比較意外的是,「吃老本」的搜狐也跨過了1%門檻。搜狐的游戲業務主要來源于暢游,2021年上半年游戲營收同比增長25.7%,達到21.1億,主要源于2020年底推出的《懷舊新天龍八部》,致使了端游業務同比回彈、手游業務同比下降的局面。

        考慮到下半年,暢游已經發行了《小浣熊百將傳》,自研的《璀璨星途》計劃在年底上線?;蛟S一改大家對其吃老本的印象。

        18家公司穩駐市場頭部

        盤踞在頭部市場的游戲公司依然比較固化。

        2021年上半年游戲營收超過10億的有18家游戲公司,也是2020年游戲營收過20億的18家公司:頭5名分別是騰訊、網易、三七互娛、世紀華通和完美世界;守住半年10億大門的也依然是心動和巨人網絡。

        剩余的幾位頭部廠商各有浮沉,排名上升的有4家,下降的有7家。排名上升較為明顯的是IGG和吉比特,分別上升了8名和7名;排名下降最大的是游族網絡和金山軟件,分別下降5名和4名。



        IGG:5年產品再創新高

        IGG在2021年上半年游戲營收達到26.97億元,同比增長33%。財報中表示,營收的增長主要靠《王國紀元》的穩定運營和《時光公主》帶來的新增量。

        目前《王國紀元》仍然是IGG營收的頂梁柱,單款游戲收入占比達到84.6%,同比84.4%還是有所上升?!锻鯂o元》月均流水4.8億港元(約3.9億元人民幣),還創下了歷史新高。

        IGG COO許元曾經在2017年中期的財報會議上表示,《王國紀元》有信心做到4年到5年以上。結果證明,5年過后游戲表現的確穩定且出色,作為一款全球化的SLG產品實現了較長的產品生命周期。

        從三消RPG、休閑競技、戰術競技和MMORPG游戲都有涉及,但結果表現平平。如今《時光公主》已經在女性向方面有所突破,財報顯示游戲在上半年的月流水突破3400萬港元,半年收入達1.5億港元。雖然占比僅有4.8%,但也已經是公司在報告期內第二賺錢的游戲。

        截至6月30日,《時光公主》MAU100萬。之后游戲上線韓國和國內市場都一度來到iOS免費榜榜首。這意味著IGG在品類探索上確實有了新突破,除了SLG用戶以外也增加了不少女性向游戲的玩家。

        吉比特:商業化新品做出差異

        吉比特在2021年上半年營收達到23.87億元,同比增長69.4%;對比2020年全年的營收才27.42億元,成績也可謂是指數級的上升。

        財報中將營收的增長歸因為《一念逍遙》《鬼谷八荒》和《摩爾莊園》帶來的收入貢獻,同時《問道手游》的穩定表現也對利潤的增長有一定貢獻。

        《一念逍遙》在2月上線,是公司營收的主要增長點。游戲的主策劃林育宏分享到,當時在2018年的時候看到了修仙游戲的市場機會,但競品多是MUD類型的簡單產品,后來從水墨畫的美術、社交設計等方面做出品類的差異化。

        考慮到產品的長線運營,《一念逍遙》未來還希望用社交內容進行銜接,長線發展應該有所保障。



        《鬼谷八荒》則是吉比特在PC端上的口碑之作。根據國游銷量吧的統計,《鬼谷八荒》在上半年以306萬份的成績位列國產單機銷量半年榜單的榜首,比第二名的《戴森球計劃》高出了將近一倍。

        《摩爾莊園》在6月初推出,上線初期一度在iOS暢銷榜TOP3維持了將近半個月。而且《摩爾莊園》憑借著IP的確收獲了大批用戶,僅一個月時間注冊用戶就超過3000萬,讓雷霆平臺用戶數量上了一個新的臺階。

        在基本盤上,《問道》手游上線同樣已經超過五年,至今依然保持在iOS暢銷榜TOP50。吉比特曾經在一年前公布過《問道》手游的營收數據,在2017~2019年的營收分別為9.3億、11.9億和15.7億,到2019年營收收入占比更是逐漸攀升到超過7成。從排名可以推測,目前游戲的營收還沒到走下坡路的時候。



        中手游:用IP交朋友

        中手游在報告期實現20億元的游戲收入,同比增長22.4%。中手游的營收主要依靠游戲發行,2021年上半年游戲發行的營收超過15億元,占比達到七成。行走江湖,靠的就是資源好、朋友多。

        中手游的優勢在于IP資源的生態建立。半年報中表示,中手游擁有50個授權IP和68個自有IP,是IP數量最多的中國游戲公司。IP的持有讓中手游與更多新興的游戲公司得以連結。

        根據伽馬數據的測算,中手游和朝夕光年合作的《航海王:熱血航線》上線首月流水超過4億,至今的iOS暢銷榜排名也保持在TOP60。另一款和朝夕光年合作產品《全明星激斗》也會在2022年上線海外市場。

        未來還和心源互動有《鎮魂街:天生為王》的合作,目前在TapTap上有35萬的關注,作為ARPG同樣值得關注。

        今年上半年中手游收購了上海軟星和《仙劍奇俠傳》的IP,并且組建滿天星工作室負責和上海軟星制作開放世界跨平臺RPG《代號:世界》,預計2023年上線。

        排名下滑無非就是缺乏好產品

        再來看看排名下滑比較多的游族網絡和金山軟件。

        游族網絡今年上半年營收17.63億元,同比下降29.8%,歸屬于母公司的凈利潤2.63 億元,同比下降 46.86%。

        財報中把營收下滑原因歸結為去年同期疫情利好、今年上半年廣告投放減少,利潤下滑則歸于研發的大幅度提升,上半年研發就花了2.95億。

        游族網絡的產品主要聚焦在卡牌和SLG兩條賽道上。

        接近一半的流水來自自研卡牌,流水15.42億。其中「少年」系列產品(《少年三國志》《少年三國志 2》《少年三國志:零》《少年西游記》)的流水占了14.40億。最新的當屬去年年底上線的《少年三國志:零》,初期買量很多,但步入2021年已經是iOS游戲暢銷榜一路下滑的狀態。SLG領域今年上線了《Infinity Kingdom》(《戰火與永恒》)表現還不錯。

        金山軟件今年上半年游戲收入14.8億,游戲收入首次低于辦公軟件收入(15.5億),公司對游戲業務的萎縮歸因為《劍網3》的收入下滑。

        預計未來還有一段時期會比較煎熬,《劍俠情緣之謝云流傳》開發6年還在打磨中、做開放世界的關聯公司西騰科技已經沒有了下文、近期曝光的二次元射擊《Project:Snow》還在早期的開發階段。

        今年計劃上線的手游《劍俠世界3》、模擬經營端游《東方:平野孤鴻》,想要挽回金山軟件的游戲頹勢還是有一定難度。

        業務跨入新階段,短期業績受影響



        上半年出現虧損的游戲公司一共有18家,少則百萬,多則虧了20億。有些是連年虧損還沒有找到新出路的,如飛魚科技;有些因研發投入較高,尚未到收割期,如祖龍娛樂;還有的正處于買量回報下滑或政策壓控的陣痛期......

        2021年上半年嗶哩嗶哩和心動公司都出現了比較明顯的虧損。兩家公司都不甘于只做發行和平臺業務,分別在今年的游戲發布會上發布了數款自研產品。

        自2016以來心動的研發費用就開始快速上漲,2020年的研發費用已經同比翻倍。2021年上半年的研發費用接近5.8億元,很有可能年度研發費用再翻倍。



        根據半年報顯示,心動有1270人從事游戲研發工作,目前共有13款游戲處于研發階段。產品終歸是在游戲行業立足的核心競爭力,也難怪心動會持續大量投入游戲研發。

        嗶哩嗶哩在業務架構上更加多元,公司上半年超過20億的虧損也不完全歸因于游戲業務,不過游戲營收增長的確出現了停滯。上半年2個季度來看,增值服務、廣告、電商和其他業務都出現80%-200%的增長,游戲業務Q1只增長2%、Q2甚至出現了下滑。


        嗶哩嗶哩對自研也愈發重視。在之前回歸港股的招股書上,嗶哩嗶哩曾表示會將20%不到的籌資用于游戲自研,今年發布會上也公布了《代號:依露希爾》《代號C》《代號:夜鶯》《碳酸危機》《斯路德》《伊蘇:夢境交織的長夜》6款自研產品。

        祖龍娛樂上半年虧損超過了8000多萬,公司財報歸因于業務拓展導致的研發費用提升和銷售費用的增加。

        在2018年開始,祖龍娛樂的研發費用也是一路攀升,到2020年已經超過5.4億,達到近4年的峰值;2021年上半年達到3.4億,年終有望再創新高。



        公司原有的業務是SLG和MMORPG,代表作品像《鴻圖之下》《龍族幻想》都分別在海內外有不錯的成績。今年推出的回合制MMORPG《夢想新大陸》則在iOS暢銷榜TOP100保持了2個月左右。

        至于所謂的「業務拓展」則包括了開放世界的《諾亞之心》和前不久正式曝光的女性向游戲《以閃亮之名》。其中UE4制作的《以閃亮之名》也以高自由度作為賣點,除了妝容服裝以外,連房子也可以自定義裝飾。

        結語

        回顧上半年的業績,游戲公司之間的競爭依然激烈。拿出新品類并獲得成功的公司已經往前擠了擠,部分公司則還在為未來的拳頭產品做準備。再過1~2年的時間,整體格局還會有更多的變化。


        來源:游戲新知
        原文:https://mp.weixin.qq.com/s/JZn6sdOJ8hVecVXKRrV9fg
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